助理金融分析师是干嘛的?助理金融分析师职业升迁路程
助理金融分析师是干嘛的?在线与客户沟通,有效沟通了解客户需求,协助分析师维护老客户;协助分析师准备现场视频录制,整理营销文章,营销修辞等。并根据数据收集和汇总数据;评估相关客户的交易情况,并给出相应的操作建议;配合分析师完成相应客户的相关咨询工作等。
每个人的情况都不一样。以cfa从业者的投资分析师为例,普及一下助理金融分析师职业升迁路程。
1.助理财务分析师
也就是说,投行的分析师(分析员)一般是为各大学应届毕业生准备的2年制项目,刚毕业的大学生一般从现在开始。既然叫分析师,工作内容无非是一些数据分析,行业调研等。有些需要建立一些初步的模型,包括mergermodel和LBO,然后提交给关联进行进一步的审核和处理。
在研究的最后,会用PPT来呈现研究结果,所以这个岗位会经常用到PPT。当然,作为一个初级岗位,很多情况下涉及到很多杂七杂八的东西,始终是投行的基础,是培养人的岗位。
这个职位一般持续3年,可以晋升。大部分金融人士也是从这个岗位开始学习CFA的。前瞻性的大学生毕业前已经通过CFA一级考试,可以大大缩短在基层工作的时间。他们可以在两年甚至很短的时间内成为协理,这是我们接下来要谈的职位。
2.协理(副经理)
Associate是一个高于分析师的职位,要么是分析师提拔的,要么是各种金融专业的高材生或CFA持有人。作为分析师的小领导,Associate还是要做一些分析工作,不过是一点技术工作,负责更复杂的建模。员工还应根据公司或上级的安排分配任务,承担行政工作,并主要负责与客户的沟通。
虽然是领导,但Associate的工作并不轻松。他每天需要加班,负责整个小组的工作。这个职位需要一定的金融知识背景,所以喜欢的MBA或者CFA持有人,哪怕只是通过了CFA二级考试,都会受到欢迎。通常情况下,员工会在这个职位上工作3到4年,然后才能学到足够的技能晋升到更高的位置
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3.副总裁(副总裁或经理)
如果成功进入VP阶段,恭喜你升华了。副总裁一般是指所有高级别的副手,他们的工作应该指导助理和分析师,同时应该与外部环境有所接触。很多CEO太忙没时间做的工作都会交给VP。
副总裁的工作主要由两部分组成,一部分是担任项目经理,当D或MD收到交易时,负责执行项目,另一部分是规划所有需要分配给员工的流程和任务,并确保顺利进行。VP也是接触客户和支持的人的核心人物,比如会计、律师等等。
做到VP不容易,升职更难。VP一般在行业内工作3到15年才有机会升职。除了经验、能力、运气,各种自我提升缺一不可。大部分财务人员都在这个岗位上努力通过CFA三级考试,提交证书申请。如果他们已经是CFA持有人,那真的很优秀。
4.总监(总经理兼总监)
根据投资银行的规模,董事可能存在,也可能不存在。总监负责成本谈判、交易策略、客户会议等重要交易。还有就是营销吸引客户。MD的工作性质和MD类似,但重点是重要客户。
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5.总经理
董事将在大约3年后晋升为总经理。MD级有较高的业务收入指标和维护重要客户的责任,参与公司整体战略和业务方向的制定。
如果MD进一步发展,将是各分公司经理或CEO。这个时候有CFA这样的证书是不合适的。
助理金融分析师是干嘛的?助理金融分析师职业升迁路程。想进入风险投资圈或者私募圈的金融人士不在少数。金融危机的危害 中有提到没有高含金量的CFA证书,恐怕他们连门槛都进不去。