2023年中国光伏组件产业链上中下游市场分析（附产业链全景图）

中商情报网讯：国家能源局近日发布的《2023年能源工作指导意见》明确,今年要巩固风电光伏产业发展优势。光伏组件是光伏产业链重要一环，在光伏装机供需两旺的背景下，市场将继续保持平稳向好的发展势头。

一、产业链

中国光伏组件产业链上游包括各类原材料及设备；中游为光伏组件制备；下游应用领域包括集中式光伏电站、分布式光伏电站、交通光伏等。

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二、上游分析

1.光伏电池

随着碳中和战略的实施和持续地降本增效，我国光伏电池行业市场规模持续增长，行业景气度不断提升。根据国家统计局数据显示，我国光伏电池产量由2017年的9453.9万千瓦增长至2022年的34364.2万千瓦，年均复合增长率达29.45%，预计2023年我国光伏电池产量可达44484.1万千瓦。

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2.EVA胶膜

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA），是以乙烯和醋酸乙烯为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂（高分子材料）。近年来，光伏行业的高景气度拉动了EVA胶膜的市场需求，我国已成为全球EVA产量和消费量最大的国家。2022年中国EVA总产能达到215万吨/年，总产量约167.55万吨，消费量约276.1万吨，自给率由2021年的49.1%提升至60.7%，供应能力稳步提升。

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3.铝合金

近年来，中国铝合金产量稳步增长。2022年中国铝合金产量达1218.3万吨，同比增长13.9%，2023年1-2月产量达181.4万吨，同比增长6.7%。

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4.钢化玻璃

中国钢化玻璃产量较为稳定，总体保持在50000万平方米左右。2022年中国钢化玻璃产量达58008.7万平方米，同比下降3.9%。2023年1-2月钢化玻璃产量达8682.8万平方米，同比下降0.7%。

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三、中游分析

1.产量

2022年，在碳达峰、碳中和目标引领和全球清洁能源加速应用背景下，中国光伏产业总体实现高速增长。根据中国光伏协会数据，2022年，全国组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%。随着光伏组件各大厂商持续扩增产能，预计未来产量将继续增长，到2023年组件产量将达到433.1GW。

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2.市场结构

2022年，随着下游应用端对于双面发电组件发电增益的认可，双面组件市场占比达到40.4%。预计到2024年，双面组件将超过单面组件成为市场主流。

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3.市场集中度

从市场集中度来看，2022年中国光伏组件市场集中度与上年基本持平。数据显示，2022年，排名前五企业产量合计占比61.4%，同比减少2个百分点。

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4.投融资情况

光伏行业持续高景气，多元化融资渠道助力行业起飞，带动光伏组件等细分市场发展，不少企业已获得多轮投融资。数据显示，2022年光伏组件行业投融资事件约36起，融资金额近百亿元。例如，2022年12月，英发睿能获得10.38亿元Pre-IPO融资，宜宾市高新投领投，毅达资本、天府三江资本、华菱迪策、晨道资本、建发新兴投资等参投。具体融资情况如下：

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5.企业热力分布图

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6.重点企业分析

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四、下游分析

1.分布式光伏

随着光伏产业的快速发展，我国光伏装机累计容量不断增长。2022年中国分布式光伏装机累计容量157.62GW，同比增长46.61%。

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2.集中式光伏

近年来，中国集中式光伏装机容量一直在稳定增长，2022年中国集中式光伏装机累计容量234.44GW，同比增长18.1%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理